Le Père Noël arrive sur la fin de sa carrière et de sa vie, et il lui faut trouver un remplaçant, qu'un des lutins a apparemment trouvé. Le Père Noël va le voir et tente de le convaincre. Après y être arrivé, l'enfant doit alors convaincre sa petite amie de le suivre. Le Père Noël ramène les deux enfants au Pôle Nord où ils apprennent leur futurs métiers respectifs (Père Noël et Mère Noël).
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